“Fund of the Year2021”受賞ファンドを発表!
2022/2/15
※モーニングスター株式会社は2023年3月30日付で、SBIグローバルアセットマネジメント株式会社に社名を変更いたしました。現在、投資情報サービスおよび投信評価事業は同社の子会社であるウエルスアドバイザー株式会社が行っております。
“Fund of the Year ”は国内最大手の投資信託の評価機関であるモーニングスターが※(現:ウエルスアドバイザー株式会社)が、国内の追加型株式投資信託5,477本を対象に、優れた運用実績とマネジメントを持つファンドを選考したアワード(賞)です。
今年で23回目となる“Fund of the Year 2021”は全7部門 計37ファンドが選出され、SBI証券取扱いのファンドは29本受賞しました。各部門ごとに選定ポイントも記載しています。商品選びの参考にぜひご覧ください。
選定ポイント
- 2021年のリターンは上位5%、運用の効率性も平均以上
- 10年保有では全ての月でプラス、かつ分類平均以上
- 分かりやすい商品設計と良好な運用成績で残高トップ、2度目の受賞
優秀ファンド賞受賞
- コモンズ−コモンズ30ファンド★SBI証券プレミアムチョイス銘柄
- One−One国内株オープン (愛称:自由演技)★SBI証券プレミアムチョイス銘柄
- 野村−情報エレクトロニクスファンド
- 三菱UFJ国際−三菱UFJ 日本株オープン「35」
- One−企業価値成長小型株ファンド (愛称:眼力)
優秀ファンド賞受賞
選定ポイント
- 2021年はリターンが分類内でトップ、運用の効率性はベトナム株の中でトップ
- 独自性の高いポートフォリオを構築、直近10カ月は3年リターンが上位10%以内で5ツ星
- 25年の経験を有するベテランファンドマネジャーが担当、現地証券からの情報を有効活用
優秀ファンド賞受賞
- アライアンス−アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース為替ヘッジなし★SBI証券プレミアムチョイス銘柄
- 三菱UFJ国際−モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式OP為替ヘッジなし★SBI証券プレミアムチョイス銘柄
- One−AI(人工知能)活用型世界株ファンド (愛称:ディープAI)
- 日興−深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)
選定ポイント
- 2021年の運用の効率性は分類内で上位13%、リターンは上位17%
- 3年の運用の効率性では分類内で上位2%、3年保有すれば投資タイミングを問わずほぼプラス
- 野村グループの運用・調査力を活用、「のむラップ」シリーズの4コースが4ツ星以上
優秀ファンド賞受賞
- ピクテ−ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド (愛称:アルテ)
- 日興−ファイン・ブレンド(毎月分配型)
- シュローダー−シュローダーYENターゲット(1年決算型)
- アムンディ−アムンディ・サステナブル・インカム・ファンド (愛称:みらい定期便)※
※本ファンドは一部の金融商品仲介業者経由のお客様のみご購入できるファンドとなっております。インターネットではご購入いただけませんのでご了承ください。
選定ポイント
- 2021年の分類内ではリターンが上位25%、運用の効率性が上位20%
- 運用の効率性では対分類平均で7戦6勝、17年超の運用実績
- 米国籍のアクティブREITの純資産額ではコーヘンがトップ、希少な5回受賞ファンド
優秀ファンド賞受賞
※本ファンドは一部の金融商品仲介業者経由のお客様のみご購入できるファンドとなっております。インターネットではご購入いただけませんのでご了承ください。
※委託会社より、本ファンドの投資対象市場の流動性等を総合的に勘案した結果、運用資産規模を適正な範囲に維持するため、お買付けの申込み受付を2022年2月1日(火)以降、一時停止する旨のご案内がございました。
これに伴い、1月31日(月)15時以降、買付の申込受付を停止させていただきます。 (分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資につきましては、通常通り発注されます。)
詳細は委託会社からのお知らせをご確認ください。
優秀ファンド賞受賞
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用を保証または示唆するものではありません。
- ※Morningstar Award “Fund of the Year 2021”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスター株式会社が信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。
- ※著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
- ※当賞は、国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、各部門において総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。
ご注意事項
- 「毎月分配型」「隔月分配型」の投資信託については、お取引の前に必ず「毎月または隔月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
- 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
- ご投資にあたっては、商品概要や目論見書(目論見書補完書面)をよくお読みください。